Preisübersicht für Ihr Finanzplanungs-Abo
Transparenz und Flexibilität
Unser Modell basiert auf einer monatlichen Gebühr von 250 Euro. Sie erhalten dafür eine persönliche, strukturierte Begleitung – flexibel, ohne langfristige Bindung oder versteckte Zusatzkosten. Sie können das Abonnement jederzeit beenden.
Unser Team
Erfahrung und Engagement für Ihre Anliegen
Anna Becker
Senior Beraterin
Studium
Diplom Betriebswirtschaft, Uni Hamburg
Anna begleitet Kundinnen und Kunden seit über zehn Jahren in der Finanzplanung. Ihr Fokus liegt auf klaren Prozessen und individueller Beratung.
Beruflich
Kompetenzen
Methoden
Zertifikate
Markus Feldhoff
Kundenberater
Studium
Bachelor BWL, Uni Köln
Markus unterstützt bei der Umsetzung von Planungsschritten und legt Wert auf transparente Kommunikation.
Beruflich
Kompetenzen
Methoden
Zertifikate
Sophie Lenz
Prozessmanagerin
Studium
Master Management, Uni München
Sophie sorgt für die organisatorische Umsetzung und die kontinuierliche Abstimmung der Beratung.
Beruflich
Kompetenzen
Methoden
Zertifikate
Lars Schulte
Projektberater
Studium
Diplom Volkswirtschaft, Uni Bremen
Lars begleitet Kunden bei der Planung komplexer Themen und sorgt für eine nachvollziehbare Umsetzung.
Beruflich
Kompetenzen
Methoden
Zertifikate
So läuft die Begleitung ab
Ihr Weg zu mehr Klarheit beginnt mit dem ersten Gespräch und ist jederzeit flexibel anpassbar.
Erstgespräch & Zielsetzung
Wir lernen Ihre individuelle Situation kennen und klären gemeinsam Ihre Wünsche sowie die nächsten Schritte.
Das Gespräch findet telefonisch oder online statt. Alle Informationen bleiben vertraulich.
Analyse & Strukturierung
Ihre Informationen werden analysiert und ein strukturierter Plan erstellt, der Ihre Ziele berücksichtigt.
Sie erhalten eine verständliche Übersicht mit klaren Empfehlungen.
Monatliche Abstimmung
Regelmäßige Rückmeldungen und Anpassungen sorgen dafür, dass Ihr Plan aktuell bleibt und Ihre Fragen geklärt werden.
Abstimmung per Telefon, E-Mail oder Videocall nach Ihrem Wunsch.
Abschluss & Ausblick
Zum Ende des Abos reflektieren wir gemeinsam die Entwicklung und besprechen nächste sinnvolle Schritte.
Sie entscheiden, ob und wie die Begleitung fortgesetzt wird.
Unsere Konditionen
Monatliche Gebühr, flexible Laufzeit
Monatlich
Flexible Beratung, monatlich kündbar, keine Zusatzkosten.
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Strukturierte Begleitung
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Individuelle Beratung
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Monatliche Abstimmung
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Keine Provisionen
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Feste Gebühr
Halbjahr
Preisvorteil bei Vorauszahlung, inklusive aller Leistungen.
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Alle Leistungen wie monatlich
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Preisvorteil
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Fester Ansprechpartner
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Flexible Abstimmung
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Keine Zusatzkosten
Jahr
Jahresbegleitung mit weiterem Preisvorteil, volle Transparenz.
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Beste Preisstruktur
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Regelmäßige Updates
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Individuelle Begleitung
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Planbare Kosten
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Keine Provisionen
Wettbewerbsvergleich
Was unser Modell von anderen unterscheidet
zolariveny
Strukturierte, persönliche Planung
Feste Gebühr monatlich
Keine Zusatzkosten
Individuelle Begleitung
Fester Ansprechpartner
Flexible Kündigung
Monatlich beendbar
Strukturierter Ablauf
Transparenter Prozess
Beratungsdienst A
Standardisierte Online-Beratung
Feste Gebühr monatlich
Keine Zusatzkosten
Individuelle Begleitung
Fester Ansprechpartner
Flexible Kündigung
Monatlich beendbar
Strukturierter Ablauf
Transparenter Prozess
Beratungsbüro B
Individuelle Einzelsitzungen
Feste Gebühr monatlich
Keine Zusatzkosten
Individuelle Begleitung
Fester Ansprechpartner
Flexible Kündigung
Monatlich beendbar
Strukturierter Ablauf
Transparenter Prozess